金沙@11登入,腾讯下周三(14日)公布季绩 中金削目标价16%至365元

时间 :2020-01-11 11:42:57

金沙@11登入,腾讯下周三(14日)公布季绩 中金削目标价16%至365元

金沙@11登入,港股讯 据香港经济日报报道,腾讯(00700)下周三(14日)公布季绩,惟绩前再遭大行唱淡。中金削减腾讯目标价16%至365元,认为公司游戏业务表现或比预期更差,同时毛利率受压,盈利或将逊预期。

上月以来腾讯已相继遭野村、摩通等大行削减目标价,幅度介乎6%至25%。腾讯昨跌4.9%,收报279.2元,成交额约81亿元。

中金昨发表报告,预期腾讯第三季收入按年增长24%,非通用会计准则(non-GAAP)纯利则按年升9%,按季跌6%。该行认为现时市场对腾讯第四季及明年业绩预期仍偏高,相信市场会进一步下调预测。

  《王者》退热 主动下架扑克游戏

中金表示,虽然有季节性因素支持,但腾讯旗下食鸡游戏《绝地求生》系列变现受阻,《王者荣耀》热度减退,加上腾讯在上季主动下架部分扑克游戏,游戏业务表现或比预期差。不过,由于预期在低基数下第三季游戏收入按季增幅可达20%,中金料公司递延收入将改善,同时料广告收入可按年增长48%。

中金续指,由于监管收紧影响利息收入、竞争环境下支付补贴加大以及在短视频等领域的投资,腾讯的毛利率也面临压力,预期公司第三季盈利表现将逊市场预期。该行下调腾讯今明年收入增长预测至32%及27%,调低非通用会计准则纯利增长预测至17%及22%,目标价由437元降至365元。



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